L'automatisation industrielle fait référence à l'utilisation de systèmes de contrôle avancés, de technologies de l'information et de robots pour effectuer des tâches manuelles traditionnelles. Avec les progrès significatifs de la technologie ces dernières années, l'automatisation industrielle a amélioré la productivité et la qualité dans l'industrie manufacturière et d'autres applications industrielles. Parallèlement, en réduisant la dépendance à la main-d'œuvre manuelle, elle a considérablement amélioré les conditions de sécurité.
Actuellement, l'automatisation industrielle est largement adoptée dans diverses industries du monde entier. Calculée par chiffre d'affaires, la taille du marché mondial a atteint 509,6 milliards de dollars américains en 2024. Le marché mondial de l'automatisation industrielle devrait maintenir une forte croissance dans un avenir prévisible, principalement tirée par l'application de plus en plus répandue dans des industries telles que l'automobile, l'électronique, le photovoltaïque et les batteries électriques. Ces industries présentent des processus de fabrication complexes et ont une forte demande d'automatisation.
Dans ces industries très complexes, la demande de plus grande précision, de plus grande efficacité et de plus grande évolutivité devrait stimuler considérablement l'expansion du marché de l'automatisation industrielle à l'avenir. Le marché mondial de l'automatisation industrielle devrait atteindre 724,7 milliards de dollars américains d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % de 2024 à 2029.
Bénéficiant d'une solide base industrielle et de vastes scénarios d'application, le marché chinois de l'automatisation industrielle est un segment important du marché mondial. En 2024, l'échelle du marché chinois de l'automatisation industrielle a atteint 45,9 milliards de dollars américains, représentant 9,0 % du marché mondial. À l'avenir, des facteurs tels que le vieillissement de la population, les pénuries de main-d'œuvre persistantes, les progrès technologiques des robots industriels et les mesures de modernisation industrielle menées par le gouvernement devraient stimuler la croissance du marché chinois de l'automatisation industrielle plus rapidement que le taux de croissance moyen mondial.
L'échelle du marché chinois de l'automatisation industrielle devrait atteindre 83,3 milliards de dollars américains d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,7 % de 2024 à 2029. La part de marché mondiale de la Chine passera à 11,5 % d'ici 2029. L'énorme échelle du marché chinois et son grand potentiel de croissance ont apporté d'importantes opportunités de développement pour les entreprises nationales d'automatisation industrielle profondément engagées dans ce marché. Grâce à une compréhension approfondie de la dynamique du marché local et des besoins spécifiques des entreprises chinoises, les entreprises nationales d'automatisation industrielle devraient mener le développement futur des technologies et des applications d'automatisation industrielle mondiales.
Un robot industriel fait référence à un robot polyvalent, reprogrammable et à commande automatique qui peut être programmé pour fonctionner sur trois axes ou plus. Il peut être fixé en place ou monté sur une plate-forme mobile, et est utilisé pour des applications automatisées dans des environnements industriels. Les robots industriels sont généralement classés en robots industriels à usage général et à usage spécial en fonction de leurs scénarios d'application.
En tant que pierre angulaire de l'automatisation industrielle moderne, les robots industriels sont des bras robotiques multi-axes avec contrôle automatique, reprogrammabilité et haute adaptabilité, capables de fonctionner sur trois axes ou plus. Grâce à leur flexibilité, les robots industriels peuvent être largement appliqués à divers scénarios automatisés dans les environnements industriels. Conçus en mettant l'accent sur la haute précision et l'efficacité, les robots industriels excellent dans l'exécution de tâches qui nécessitent une précision et une vitesse extrêmement élevées. Équipés de systèmes de contrôle avancés, ils peuvent gérer diverses opérations, remplaçant progressivement la main-d'œuvre manuelle dans les travaux répétitifs, dangereux ou exigeant une précision continue.
Les solutions de robots industriels font référence à des systèmes de production automatisés composés de robots industriels, de systèmes de contrôle intelligents et d'équipements de support. Les fournisseurs de solutions de robots industriels sont responsables de la conception, du développement et de la fabrication de systèmes robotiques, et de l'intégration d'équipements périphériques avec des technologies de contrôle intelligentes pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques. Ces solutions de robots industriels personnalisées peuvent aider les clients à répondre aux exigences de processus uniques dans diverses industries, améliorant ainsi l'efficacité, la précision et la productivité.
La chaîne de valeur du marché mondial des solutions de robots industriels se compose de trois liens principaux. Le lien amont implique la R&D et la fabrication de composants et de systèmes d'automatisation de base, tels que les systèmes de contrôle de mouvement, les systèmes servo, les réducteurs de précision et divers capteurs. Le lien intermédiaire se concentre sur la fabrication et l'intégration de systèmes de robots industriels, où les fournisseurs de solutions fournissent une programmation personnalisée et des équipements de support pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Dans le lien aval, les solutions de robots industriels sont appliquées dans différentes industries, notamment l'automobile, l'électronique, les métaux et les machines, le photovoltaïque, les batteries électriques et autres.
Ces dernières années, l'intégration verticale est devenue une tendance de développement clé sur le marché des solutions de robots industriels. De nombreux fournisseurs traditionnels de solutions de robots industriels, qui se concentraient auparavant sur le lien intermédiaire, mettent désormais à profit leur expertise pour mener de manière indépendante la R&D et la production de composants et de systèmes d'automatisation de base, étendant progressivement leurs activités en amont.
En développant des composants de base en interne, les fournisseurs de solutions peuvent mieux contrôler les coûts de production et la conception des composants de base, fournir des solutions plus intégrées et personnalisées et répondre avec précision aux exigences spécifiques des clients en matière de processus. Ce modèle d'intégration verticale améliore la valeur ajoutée globale des solutions de robots industriels, permettant aux fournisseurs d'obtenir des primes de marché plus élevées et d'améliorer les marges bénéficiaires. Parallèlement, grâce à la R&D et à la fabrication de composants et de systèmes d'automatisation de base, les entreprises accumulent continuellement des capacités technologiques et renforcent leurs avantages concurrentiels différenciés sur le marché.
Tiré par les progrès technologiques rapides et l'expansion des domaines d'application, le marché mondial des solutions de robots industriels a connu une croissance significative ces dernières années. En termes de chiffre d'affaires, l'échelle du marché est passée de 14,7 milliards de dollars américains en 2020 à 25,4 milliards de dollars américains en 2024, avec un TCAC de 14,6 % de 2020 à 2024. Il devrait maintenir un fort taux de croissance à l'avenir : le chiffre d'affaires devrait atteindre 51,8 milliards de dollars américains d'ici 2029, avec un TCAC de 15,4 % de 2024 à 2029.
La Chine est devenue un moteur crucial de la croissance du marché mondial. Ces dernières années, sous l'impulsion de facteurs tels que l'importante infrastructure manufacturière de la Chine, la demande croissante de modernisation industrielle et le soutien politique, le marché chinois des solutions de robots industriels s'est considérablement développé. En particulier, le gouvernement chinois a publié une série de politiques favorables pour promouvoir le développement de l'industrie au fil des ans.
Par exemple, le 14e plan quinquennal pour le développement de la fabrication intelligente (publié conjointement par huit ministères, dont le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information) propose d'accélérer l'innovation et les percées technologiques des équipements intelligents tels que les robots industriels et les machines-outils CNC intelligentes. Un autre exemple est le 14e plan quinquennal pour le développement de l'industrie robotique (publié conjointement par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, la Commission nationale du développement et de la réforme et d'autres départements), qui stipule que d'ici 2025, la densité des robots industriels dans l'industrie manufacturière chinoise doublera et qu'un certain nombre d'entreprises de premier plan ayant une compétitivité internationale seront cultivées.
De 2020 à 2024, l'échelle du marché chinois des solutions de robots industriels est passée de 6,9 milliards de dollars américains à 12,7 milliards de dollars américains, avec un TCAC de 16,5 %. Cette dynamique de croissance devrait se poursuivre : d'ici 2029, l'échelle du marché chinois des solutions de robots industriels devrait atteindre 28,8 milliards de dollars américains, avec un TCAC de 17,8 % de 2024 à 2029. Parallèlement, le développement rapide des fabricants chinois de solutions de robots industriels a conduit à des progrès significatifs dans la R&D des technologies et des composants de base pour les robots industriels. La production localisée a considérablement réduit les coûts de fabrication, formant un avantage concurrentiel distinct.
Combinés aux percées technologiques, ces avantages en termes de coûts ont permis aux fabricants nationaux de robots industriels de répondre aux demandes globales du marché, de défier et de remplacer régulièrement les marques étrangères qui ont longtemps dominé certains domaines. Bien que les fournisseurs de solutions internationaux continuent de bénéficier d'une forte notoriété de la marque en raison de leur avantage du premier arrivé dans le développement de composants d'automatisation de base et de robots industriels, les entreprises nationales deviennent de plus en plus une force importante sur le marché mondial des solutions de robots industriels.
La compréhension approfondie des entreprises nationales des demandes locales, les capacités de service personnalisées flexibles et l'amélioration continue de la force technologique en ont fait des leaders émergents dans le domaine de l'automatisation industrielle mondiale. La croissance rapide du marché chinois des solutions de robots industriels devrait stimuler l'essor des géants de l'automatisation industrielle ayant une compétitivité internationale.
Les expéditions mondiales de robots industriels ont connu une croissance significative, passant de 390 000 unités en 2020 à 541 000 unités en 2024, avec un TCAC de 8,5 %. En 2023 et 2024, les expéditions mondiales de robots industriels ont diminué de 2,1 % et 0,1 % en glissement annuel, respectivement, en raison d'une baisse générale de la demande d'équipements d'automatisation dans diverses industries. Le marché chinois est le principal moteur de la croissance des expéditions mondiales de robots industriels. Les expéditions de robots industriels en Chine sont passées de 171 500 unités en 2020 à 294 200 unités en 2024. Cette croissance significative a augmenté la part de la Chine dans les expéditions mondiales de robots industriels, passant de 44,0 % en 2020 à 54,4 % en 2024.
À l'avenir, les expéditions mondiales de robots industriels devraient maintenir une tendance à la croissance, atteignant 919 500 unités d'ici 2029, avec un TCAC de 11,2 % de 2024 à 2029. La Chine devrait consolider davantage sa position de leader, avec ses expéditions de robots industriels devant atteindre 590 400 unités d'ici 2029.
Cela permettra à la part de la Chine sur le marché mondial des robots industriels d'augmenter encore pour atteindre 64,2 %, avec un TCAC de 14,9 % de 2024 à 2029. La croissance rapide du marché chinois et sa position de leader de plus en plus importante ont apporté d'importantes opportunités aux fournisseurs locaux de solutions de robots industriels, leur permettant de se démarquer dans une concurrence internationale féroce et de potentiellement devenir des géants de l'industrie ayant une influence mondiale.
Les secteurs de l'automobile, de l'électronique, du photovoltaïque et des batteries électriques sont des industries clés qui ont stimulé ou devraient continuer à stimuler les expéditions mondiales de robots industriels. Par domaine d'application en aval, les expéditions mondiales de robots industriels dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, du photovoltaïque et des batteries électriques sont passées de 84 000 unités, 110 000 unités, 7 800 unités et 16 300 unités en 2020 à 136 900 unités, 124 400 unités, 25 400 unités et 31 900 unités en 2024, respectivement.
Tirées par l'application croissante des technologies intelligentes dans l'industrie automobile et l'itération accélérée des produits électroniques, les entreprises manufacturières ont continuellement relevé leurs exigences en matière d'efficacité et de précision de la production. En conséquence, les expéditions de robots industriels dans les industries connexes devraient continuer d'augmenter. D'ici 2029, les expéditions mondiales de robots industriels dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique devraient atteindre respectivement 275 900 unités et 248 300 unités, avec des TCAC de 15,0 % et 14,8 % de 2024 à 2029.
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