Ces dernières années, l'État a introduit un certain nombre de politiques d'industrialisation et de directives de développement pour soutenir les équipements d'automatisation industrielle, ce qui a favorisé le développement rapide de l'industrie. Avec l'avancement du "14e plan quinquennal", la fabrication intelligente est devenue une tendance de développement à long terme, et la part de marché s'est concentrée sur les entreprises dotées de solides capacités d'innovation indépendante et d'une mise à niveau et d'une itération rapides des produits. De plus, l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et le vieillissement de la population ont intensifié la demande des entreprises en équipements d'automatisation. À l'avenir, l'industrie de l'automatisation industrielle continuera de bénéficier du soutien politique et des changements de la demande du marché. Avec l'avancement continu de la technologie, les équipements d'automatisation industrielle deviendront plus intelligents et en réseau, ce qui encouragera l'industrie manufacturière à se développer dans le sens du haut de gamme et de l'intelligence.
I. État actuel de l'industrie : un âge d'or porté par les politiques, les technologies et la demande
En 2025, l'industrie de l'automatisation industrielle en Chine connaît des opportunités de développement historiques. Selon le Rapport de recherche et de perspectives de tendance panoramique 2025-2030 sur l'industrie de l'automatisation industrielle nationale et étrangère publié par l'Institut de recherche industrielle Zhongyan Puhua, la taille du marché de l'industrie a dépassé les 322,5 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel composé de 12 %, représentant 25 % de la part de marché mondiale. Derrière cette croissance se trouve l'effet combiné de trois moteurs : les politiques, les technologies et la demande.
(1) Axé sur les politiques : mise à niveau stratégique de la "puissance manufacturière" à la "puissance manufacturière intelligente"
Le "14e plan quinquennal" pour la fabrication intelligente exige clairement que 70 % des entreprises manufacturières de taille désignée atteignent la numérisation d'ici 2025, ce qui entraîne directement l'industrie dans un cycle de développement de haute qualité. Le Plan d'action pour le développement innovant de l'automatisation industrielle (2025-2027) de la Commission nationale du développement et de la réforme propose que la densité des robots industriels à l'échelle nationale atteigne 400 unités pour 10 000 personnes d'ici 2027, soit une augmentation de 60 % par rapport à 2020, avec un soutien clé pour les mises à niveau de l'automatisation dans les industries émergentes telles que les véhicules à énergie nouvelle et les semi-conducteurs.
(2) Percées technologiques : changement de paradigme de l'"automatisation autonome" à l'"intelligence du système"
L'innovation technologique remodèle l'écologie de l'industrie :
- Technologie de contrôle intelligent : la plateforme de programmation PLC d'Inovance Technology est compatible avec l'écosystème TIA Portal de Siemens, améliorant l'efficacité de la programmation de 50 % et réduisant le cycle de développement d'un seul projet de 30 %. Le système DCS de SUPCON détient une part de marché de plus de 50 % dans le secteur pétrochimique, et son logiciel APC (Advanced Process Control) a remplacé les produits Honeywell et Yokogawa, réduisant la consommation d'énergie de 15 %.
- Technologie des robots industriels : les expéditions de robots collaboratifs d'Estun ont augmenté de 40 % par an, avec une capacité de charge dépassant 30 kg, appliquées dans des scénarios tels que le soudage automobile et l'assemblage 3C. Le modèle "neutre en carbone" IRB 1100 de STEP réalise une réduction de 30 % des émissions de carbone tout au long de son cycle de vie et réduit la consommation d'énergie de 20 % par rapport aux modèles traditionnels.
- Technologie de l'Internet industriel : la solution 5G + Internet industriel de Huawei a une latence inférieure à 10 ms. Après le déploiement dans des entreprises telles que Baosteel et Sany Heavy Industry, le temps de réponse aux défaillances des équipements a été réduit de 2 heures à 15 minutes, et l'efficacité de la production a augmenté de 25 %.
II. Analyse de la taille et des tendances du marché : transition d'un niveau de centaines de milliards à un niveau de mille milliards
(1) Explosion à court terme : la taille du marché dépasse les 322,5 milliards de yuans en 2025
Les sous-secteurs présentent une croissance différenciée :
- Secteur des robots industriels : l'échelle a atteint 85 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel de 18 %, devenant la voie de développement la plus rapide. Siasun Robotics, grâce à la technologie "IA + robot", a obtenu une précision de soudage de ±0,02 mm, soit 50 % de plus que les équipements traditionnels. En 2024, ses commandes dans l'industrie automobile ont dépassé les 5 000 unités, soit une multiplication par trois par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.
- Secteur des systèmes de contrôle intelligents : l'échelle a atteint 70 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel de 15 %. Le système DCS de HollySys détient une part de marché de 35 % dans l'industrie de l'énergie. Grâce à la maintenance prédictive de l'IA, il a réduit les taux de défaillance des équipements de 40 % et les coûts d'exploitation et de maintenance de 30 %.
- Secteur des logiciels industriels : l'échelle a atteint 50 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel de 20 %. Les outils PLM de Dassault Systèmes ont un taux de pénétration de plus de 40 % dans la R&D des véhicules électriques, réduisant les cycles de développement des produits de 30 % et réduisant les coûts de R&D de 25 %.
(2) Saut à long terme : la taille du marché approchera les 400 milliards de yuans d'ici 2030
Au cours des cinq prochaines années, l'industrie présentera trois tendances principales :
- Intégration technologique : l'IA, la 5G et le métavers remodèlent les processus de production, faisant de la "fabrication définie par logiciel" une réalité. Les outils de développement de contenu du métavers industriel de Siemens réduisent les coûts de modélisation 3D des entreprises de plus de 30 %, et la technologie de réalité augmentée HoloLens de Microsoft améliore l'efficacité de la programmation HMI et PLC de 50 %.
- Rééquilibrage régional : les fabricants chinois ont fait des percées dans la couche matérielle (PLC, servocommandes), mais l'écosystème logiciel nécessite encore dix ans d'accumulation. Le système d'exploitation industriel "SupOS" de SUPCON connecte plus de 100 000 appareils industriels, servant de référence à MindSphere de Siemens, mais le taux de localisation de PLM reste inférieur à 10 %.
III. Perspectives du marché futur : transition de l'"expansion de l'échelle" à l'"approfondissement de la valeur"
(1) Défis majeurs : percées industrielles à l'ère VUCA
- Risques géopolitiques : l'essor du protectionnisme commercial mondial et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) de l'UE ont augmenté les coûts d'importation des équipements d'automatisation industrielle de 8 % à 12 %, ce qui oblige les entreprises à construire des réseaux de production régionaux.
- Itération technologique : la technologie du métavers est appliquée à la formation industrielle, simulant des scénarios de production complexes et augmentant le taux de réussite des évaluations pratiques de 30 %, mais la stabilité technique doit être améliorée.
- Transformation verte : avec la suppression progressive des subventions pour les équipements industriels à énergie nouvelle, les entreprises doivent collecter elles-mêmes des fonds pour la modernisation des équipements, ce qui nécessite une réduction de 30 % de la consommation d'énergie par robot.
(2) Opportunités stratégiques : innovation intégrée dans les nouvelles infrastructures et les nouvelles voies
- Nouvelles infrastructures numériques : l'investissement spécial national dans le développement innovant de l'Internet industriel dépasse les 100 milliards de yuans, couvrant 20 villes centrales et favorisant une amélioration de 40 % de l'efficacité des applications intégrées 5G + Internet industriel.
- Nouvelles voies vertes : les produits industriels à étiquette carbone bénéficient d'une prime de plus de 20 %, la demande d'emballages respectueux de l'environnement augmente de 35 % par an et les notations ESG des entreprises sont liées aux coûts de financement.
- Nouveaux océans bleus transfrontaliers : le volume des échanges commerciaux entre les pays de la RCEP représente 30 % du total. La plateforme logistique d'Asie du Sud-Est Ninja Van traite plus de 500 millions de colis d'équipements industriels par an, et la société de logistique africaine Kobo360 optimise les taux de chargement à vide des camions à moins de 15 % grâce à des algorithmes.
L'Institut de recherche industrielle Zhongyan Puhua prévoit que l'industrie maintiendra un taux de croissance annuel composé de plus de 10 % au cours des cinq prochaines années, la taille du marché dépassant les 400 milliards de yuans d'ici 2030. Poussée par les deux moteurs de l'économie numérique et du développement vert, l'industrie de l'automatisation industrielle est non seulement une infrastructure clé pour la transformation manufacturière, mais aussi un haut lieu stratégique favorisant des opportunités d'investissement de mille milliards.
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